"هیتر" دروازه‌بان نوجوان، عاشق "جانی" اسکیت‌باز حرفه‌ای می‌شود. با عمیق‌تر شدن رابطه‌شان، هیتر متوجه می‌شود که راز تاریکی دارد که باید از جانی پنهان کند. او باید بین عشقش به جانی و کنترل حیوان درونش ، یکی را انتخاب کند.

داستان فیلم درباره مردی به نام "جان هاوکینز" که آخرین روزهای خود را به عنوان رئیس پلیس در شهر کوچک لون کرو سپری می‌کند. اما زمانی که جسدی مرموز با زخم‌هایی عجیب و غریب در ساحل رودخانه پیدا می‌شود، همه چیز تغییر کرده و جان هاوکینز به سمت کشف رازی وحشتناک کشیده می‌شود و ....